全球LCDTV面板市场数字前端

全球LCD TV面板市场

2020年是全球LCD TV面板市场最为动荡的一年。突如其来的新冠疫情，给世界经济发展按下了缓冲键，也改变了大家的生活习惯。但疫情导致的社交隔离，居家生活和办公增强了电子消费品的需求，电视消费需求在2020年下半年被集中释放，终端市场需求走强推动面板价格一路高歌。而供应端，上游材料短缺问题逐渐凸显，且短期内无法解决，供应缺口持续性存在。同时，2020年面板市场并购不断，推动着全球LCD TV面板市场逐步形成“双巨头”的竞争格局，对全球显示产业链带来深远等影响。

受宅经济以及海外积极财政政策的驱动，海外市场需求在下半年迎来报复性反弹，带动全球LCD TV面板出货数量和面积呈现明显的“V”形反转，其中三季度出货同比降幅明显收窄，出货面积则迎来了大幅增长。出货上半年表现疲弱，下半年强劲恢复。

产品结构方面，北美市场的强劲表现，拉动50"及以上大尺寸面板出货比重显著增加，其中55"增长了1.1个百分点，65"增长了1.6个百分点。同时，白牌市场规模迅速萎缩，小尺寸的出货需求随之减少。大尺寸化依然是去化高世代面板产能的有效途径。

大陆面板企业一方面积极推动产业并购重组，一方面持续对高世代面板产线的投资，带动高世代LCD面板产能高度向京东方及TCL 华星等头部厂商聚集，这一格局将随着并购重组的落地而发生变化，有望逐步形成“双巨头”的竞争格局。

京东方（BOE），2020年出货数量和面积稳占第一。2020年对于京东方来说是具有里程碑意义的一年，其武汉G10.5代线迎来量产，虽然受疫情及材料供应问题影响爬坡不如预期，但产品有序推进，并承接了G8.5代线TV产品大挪移。同时，成功并购中电熊猫南京G8.5代线和入股成都G8.6代线，2021年LCD TV面板供应总量将超过6000万台，将成为LCD TV面板领域的超级厂商。

TCL华星（CSOT），G10.5代线满产稼动，带动65"及75"出货大幅增加，产品结构不断丰富和优化。虽然出货数量排名在群创之后，但面积排名第二。TCL 华星成功并购三星（SDC）苏州产线，t7即将迎来正式量产,进一步巩固大尺寸面板供应。同时，TCL华星加速新技术的布局，规划了G8.5代线大尺寸OLED产线投资。

惠科（HKC），通过积极的产能扩充不断提升自身的综合竞争力，2020年LCD TV面板出货数量排名挤进前五。预计到2021年将拥有4条可量产的G8.6代线，LCD TV面板产能面积将有望进入全球前三。同时，在韩厂LCD产能退出的预期下，惠科与品牌客户的合作不断增强，对品牌客户的出货比重显著提升，对稳固其TV面板出海口起到一定的保障作用。

CEC 旗下的中电熊猫液晶面板业务基本剥离，而CHOT则维持稳定高效的运营，集中提升单一机种的竞争力，其50"面板出货规模排名全球第一。

韩国厂商方面，受到需求恢复以及面板价格回升的影响，韩厂均有延迟高时代LCD 面板产能关线的计划，其中LGD G7.5产能保留，且有可能在韩国的G8.5重启LCD TV面板的生产；SDC则保留一条G8.5代线。韩厂灵活的调整经营策略，使得2021年SDC和LGD在LCD TV市场依然可以分得一杯羹。

台厂表现则相对平稳，AUO聚焦高端产品定位，群创则谋求差异化竞争以及利润最大化，产品布局相对分散。

2021年全球逐步进入后疫情世代，大国扩张性财政货币政策是否持续，区域间的贸易摩擦风险能否缓解，疫苗普及后是否会改变消费习惯......全球经济政治和需求形势仍然复杂多变。经历了2020年面板厂并购重组，群智咨询（Sigmaintell）认为2021年全球LCD TV面板行业将步入并购后的调整年，期待面板厂商发挥并购整合后的效果。随着厂商集中度提高，有望引领面板市场秩序趋于理性和健康，带动面板价格波动趋于平缓。

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